位国外投资东谈主在外交平台X上的篇文，巧合引爆A股机器东谈主板块。

　　6月5日，在X平台上领有66万柔和者的博主Serenity发文暗意，在布局东谈主形机器东谈主赛谈时，我方看好的上市公司是绿的谐波。

　　6月5日，机器东谈主想法股走强，减慢器、东谈主形机器东谈主、机器东谈主想法板块大涨。机器东谈主中枢部件龙头绿的谐波股价午后直线拉升，“20CM”涨停，收报393元/股，总市值为720.49亿元，成为市集焦点。

　　面临在的倏得爆火，Serenity随后在X平台答复称：“显然我的华文名字是‘白毛股神’，翻译成英文是White Hair Stock God，我很乐意接收这个称号。”

　　而对于著作激发的市集响应，他则显得有些巧合。

　　“我仅仅念念共享些念念法，没念念到响应这样剧烈。”他说，“好多的东谈主形机器东谈主组件厂商齐占据了对势。”

　　篇文带火机器东谈主龙头

　　在这篇门写给投资者的帖子中，Serenity谛视进展了我方看好绿的谐波的逻辑。

　　他觉得，绿的谐波险些诡秘了东谈主形机器东谈主中枢部件体系，包括谐波减慢器、旋转环节减慢器、线扩充器、电机及环节模组等多个环节措施，同期正在向行星滚柱丝杠域蔓延。

　　在他看来，这公司大的势并非单居品，而是其在东谈主形机器东谈主产业链中的卡位。

　　按照其测算，上述部件在单台东谈主形机器东谈主BOM（物料清单）本钱中的占比可能达到4至15，跟着公司投入多细分域，这比例还可能跳动提高。

　　“这本色上是笔对于向的恒久投资。”他说厦门隔热条PA66生产设备，“若是畴昔几年东谈主形机器东谈主已毕大边界量产，那么它有契机共享每台机器东谈主出生所创造的价值。”

　　比拟西洋厂商，他看好制造体系在东谈主形机器东谈主量产阶段的本钱势。“在边界化坐蓐面，显然处于先位置，好多西企业很难把本钱降到企业的水平。”

　　这不雅点连忙激发国内投资者斟酌，并动绿的谐波成为市集柔和焦点。

　　“白毛股神”究竟是谁？

　　与大宗财经博主不同的是，Serenity擅长从工程和供应链角度分析产业趋势，时常发布数千字的度琢磨帖，对芯片瞎想、封装、光模块、机器东谈主等域进行系统梳理。

　　而Serenity也并非传统意旨上的机构投资东谈主。公开良友披露，他恒久活跃于外交媒体X，擅长产业链分析。他自称曾为AI琢磨科学，RISC-V基金会成员，曾受邀加入英伟达AI团队但拒了这邀请，选拔立发展。

　　据其自述，他在2026年纪首至5月末的讲演率约4502。

图片开始：X

　　对于外界频繁追问的身份配景问题，他的回复是：“我很化。我当前在日本，学习日语；在生涯过段时期，是以会些华文；以前在墨西哥踢足球，塑料管材生产线因此会说西班牙语；也常和韩国一又友起玩《骁雄定约》。”

　　他还暗意，我方曾缱绻前去英国丁堡学习东谈主工智能，自后选拔创业和投资谈路。“也许恰是这种化的生涯让我容易接收番邦股票。”

　　绿的谐波也并非他次公开斟酌股票。本年5月，Serenity曾发文说起光通讯产业，称德国光子竖立企业ficonTEC已被企业罗伯特科收购，觉得正在成为各人光子时间发展的热切受益者，罗伯特科“可能会在交扫数可以的阐扬”。

　　本年以来，罗伯特科累计涨幅照旧178，并在5月向港交所二次递交了上市请求。

　　寻找AI期间的瓶颈点

　　梳理Serenity曩昔两年在外交媒体上发布的内容，可以发现其中枢逻辑在于寻找AI期间的“瓶颈点”（chokepoint）。

　　他尤其柔和产业链中，被当前市集疏远但不能替代的供应商。在英伟达眩惑大大宗市集见地的时候，Serenity的琢磨每每落在它背后的“隐形”身上。

　　近期爆火的迈威尔科技即是其中个例子。

　　本年6月，英伟达CEO黄仁勋暗意，迈威尔科技有望成长为下万亿好意思元市值公司。音信传出后，迈威尔股价大幅上升，时期成为当下热点的AI宗旨。

　　事实上，从2025年运行，Serenity便合手续公开看好迈威尔，并明确暗意我方合手有仓位。6月5日，他在X平台发文称：“若是你慑服迈威尔能够成长为万亿好意思元公司，那么就链接合手有。”

　　在他看来，迈威尔同期占据了ASIC定制芯片、数据中心互连以及CPO（共封装光学）等多个环节赛谈，是AI算力基础设施升的热切受益者。他尤其看好迈威尔收购Celestial后在CPO域的布局，觉得跟着AI集群边界束缚扩大，光互连需求有望迎来爆发式增长。

　　2025年末他发布了篇长帖对迈威尔进行了分析。彼时，媒体报谈称微软正与博通谈判，缱绻在畴昔芯片中替换掉迈威尔；亚马逊也或者会将部分瞎想业务转向其他供应商。系列音信致迈威尔公司股价大幅着落。但Serenity觉得，市集对这些报谈存在彰着误读。

　　他在长帖等分析称，微软和亚马逊的联系AI芯片状貌照旧进到较为入的阶段，换中枢作伙伴并不像市集念念象得那么浅薄。从瞎想、测试到终量产每每需要数年时期，若是此时换案，很难赶上既定的居品发布时期表。

　　Serenity觉得，媒体报谈的是微软、亚马逊畴昔增多供应商的可能，而市集则觉得两公司会立即烧毁迈威尔，因此“近期的抛售看起来是个很好的买入契机”。

　　后续走势阐述了这判断，跟着AI产业链热度合手续升温，迈威尔从头取得市集柔和。本年以来，公司股价累计涨幅已过两倍，从不及87好意思元度升至263.47好意思元。

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